更新：2021年7月9日
在Covid-19大流行早期，远程医疗用法飙升，因为消费者和提供者寻求安全地访问和提供医疗保健的方式。2020年4月，办公室访问和门诊护理的总体远程利用率比2020年2月高出78倍（展览1）。
这种必要的变化是由以下因素促成的:1)消费者使用远程医疗的意愿增加，2)提供商使用远程医疗的意愿增加，3)监管变化，使更多的访问和报销成为可能。在大流行的悲剧期间，远程保健为保健提供了一座桥梁，现在又提供了一个机会来重新设计虚拟和混合虚拟/亲自护理模式，其目标是改善医疗保健的可获得性、结果和可负担性。
一年前，我们估计到了美国医疗保健支出中的2500亿美元有可能转向虚拟或虚拟医疗．接近这种虚拟健康的潜在水平并不是一个必然的结果。这可能需要消费者和临床医生持续采用，并加速重新设计纳入虚拟模式的护理途径。
截至2021年7月，我们退后回审查远程健康的进展，因为初始Covid-19 Spike并评估对远程健康和虚拟健康的影响更广泛地前进。我们的调查结果包括以下见解：
- 远程健康利用率稳定在38倍高于大流行前的水平。在2020年4月在远程健康发生的初始飙升到超过32％的办公室和门诊观察后，利用水平主要稳定，在所有特色的13％到17％。这种利用率反映了我们预期的三分之二以上，我们认为可以虚拟化。
- 同样，自covid -19爆发前以来，消费者和提供者对远程医疗的态度有所改善。自2020年春季达到峰值以来，人们的认知和使用量略有下降。一些障碍——比如对技术安全性的看法——仍有待解决，以维持消费者和提供者对虚拟健康的采用，模型可能会进化，以优化虚拟和亲身护理的混合交付。
- 一些有助于扩大远程保健使用的监管改革已成为永久性的，例如，联邦医疗保险和医疗补助服务中心(Centers for Medicare & Medicaid Services)扩大了2021年医生收费表的可报销远程医疗代码。但是，当突发公共卫生事件结束时，其他服务的命运仍存在不确定性，它们可能会失去豁免资格。
- 虚拟医疗和更广泛的数字医疗的投资飞速增长，引燃进一步的创新，3倍的风险投资者在2020年的风险投资者数字健康投资水平而不是2017年。
- 虚拟医疗模型和商业模式正在不断发展和增强，从纯粹的“虚拟紧急护理”过渡到一系列服务，支持纵向虚拟护理、远程医疗与其他虚拟医疗解决方案的集成，以及混合虚拟/亲身护理模型，有可能改善消费者体验/便利性、可访问性、结果和可负担性。
远程医疗吸收
自2020年4月20日的初始飙升以来，远程医疗的全部领导达到了所有门诊/办事处的17％，并获得了评估和管理（E＆M）服务。自2020年6月以来，这种利用率相对稳定。
根据专业，我们还看到了远程医疗的差异摄取，精神病学（50％）和物质使用治疗（30％）（展览2）的最高渗透率。
远程医疗的消费者和提供者看法
我们的消费者研究表明消费者继续将远程医疗视为满足其未来护理需求的重要方式，但正如预期的那样，这一观点因护理类型的不同而大相径庭。总的来说，消费者的感知与我们所认为的不同专业对远程医疗可能的吸收密切相关(表3)。
大约40％的受访消费者表示他们认为他们将继续使用远程在Covid-19之前使用远程医疗从11％的消费者前期使用远程。
此外，我们的研究显示，40%至60%的消费者对一系列更广泛的虚拟健康解决方案表示兴趣，如“数字前门”或低成本的虚拟优先健康计划。然而，消费者对数字健康解决方案表达的兴趣与实际使用之间一直存在差距。继续专注于创建无缝的消费者界面，通过改进数据集成和洞察力打破护理提供(包括虚拟和面对面)方面的孤岛，以及积极主动的消费者参与，对于随着大流行的消退，维持和增加消费者对虚拟健康的使用都非常重要。
在提供者方面，58％的医生现在继续比在Covid-19之前更有利地观看远程医疗，尽管自9月2020年9月（64％的医生）以来，感知略微下降。截至2021年4月，84％的医生正在提供虚拟访问，57％更愿意继续提供虚拟护理。然而，54％的人不会以15％的折扣提供虚拟护理。大多数健康系统都密切监测报销。那些在床上容量受限的环境和基于价值的护理安排希望了解是否存在可扩展的体积倾析或节省等同品质的潜力。
监管变革
在Covid-19期间使更大远程医坏进入的一些监管变更已成为永久性的。例如，CMS允许在2021个医生费表最终规则中永久性的当前程序术语（CPT）代码的遥控覆盖。
然而，在突发公共卫生事件结束后，远程医疗的其他限制可能会恢复到新冠肺炎前的正常水平。例如，在2021年医生收费表中，CMS允许远程医疗临时覆盖几十个额外的CPT代码。此外，豁免公共卫生紧急允许遥控器在农村地区和家庭之外提供医疗保险受益人，而不是来自提供者的办公室。一旦公共卫生紧急情况结束尚未清楚，这些规定的未来。
投资者的活动
对虚拟健康的投资继续加速。每岩石健康的H1 2021数字健康资助报告总风险投资进入数字健康空间在2021年上半年总计147亿美元,这比所有的投资在2020年(146亿美元)和近两倍的投资在2019年(77亿美元)(表4)。这将反映每年投资250亿美元增加到300亿年的2021美元,如果这个速度继续下去。此外，前60名虚拟健康游戏玩家的总收入在2020年增长至55亿美元，而前一年约为30亿美元。
随着对虚拟健康公司的投资持续以创纪录的水平增长，生态系统内的公司也面临着创新和寻找成功模式的压力，以在这个快速发展的领域提供可持续的竞争优势。这对消费者和患者来说都是好消息，因为我们可能会继续看到虚拟医疗服务模式的创新。
远程医疗的下一章
远程医疗似乎很高兴地保持牢固的照顾。强劲的持续吸引力，有利的消费者感知，监管环境和强大的投资进入这个空间都是促进这种收养率。
我们观察了超越“虚拟紧急护理”方便的空间和创新的快速演变。虚拟纵向护理（主要和专业）周围的创新，通过远程患者监控和自我诊断，“数字前门”的投资和Hybrid“在线/离线”模型的投资能够带来新的护理模型consumers that help achieve healthcare’s “triple aim.”
为了充分实现虚拟医疗模式的潜力，支付者和提供者都应该将这些新的交付模式视为日常向消费者提供的核心价值主张的一部分，涉及三个领域:
1.增加常规护理的便利
- 将电子分诊解决方案与虚拟访问相结合，创建更广泛的“数字前门”对于医疗保健，通过最方便的频道，可以通过最方便的频道轻松地照顾，并通过避免不必要的ed访问来降低护理成本
- 整合护理倡导和远程医疗解决方案，最近的并购活动证明了这一点，它们的价值主张是让消费者更容易获得医疗服务，并为他们的个人需求找到最好的提供商
- 尝试虚拟优先健康计划。虚拟第一卫生计划的数量从2019年的一个人增长到2020年的至少八个。虽然这些产品仍然很新兴，但它们提供了较低的保费和更大的便利性，以便看到虚拟初级护理提供者作为第一个护理点。这些优势正在吸引雇主，经纪人和付款人的越来越关注
- 扩大可提供的虚拟或近乎虚拟的护理类型随着家庭诊断/设备的创新或将虚拟护理与家庭护士访问相结合
2.改善访问，特别是对于行为健康和专业护理
- 继续扩大行为健康产品系列有可能解决提供商短缺在该国的许多地方．例如，美国56%的县没有精神病医生，64%的县缺乏心理健康提供者，70%的县缺乏儿童精神病医生。这种访问也可能是扩展社区，付款人和提供商合作伙伴关系的机会
- 扩大专业护理能力，如在农村地区，许多专业可能没有．即使在农村地区以外，提供者对提供者的虚拟健康也可以通过迅速获得专家的投入来改善经验和护理质量
3.改善护理模型和健康结果，特别是对于患有慢性病的人或需要急性护理支持
- 使用虚拟访问集成远程监控和数字治疗方法，特别是在基于价值的提供商安排中，将虚拟健康纳入他们的护理模式可以改善患者的预后和整体表现
- 越来越多的家庭医院和急诊后家庭护理模式
剩余的挑战
即使在这些创新方面，仍然需要努力实现虚拟护理的充分潜力。这些挑战包括以下项目：
- 由于点解决方案的快速增长，使得消费者、付费者和提供者都难以承受，因此需要更好的数据集成和改进的数据在生态系统中的各个参与者之间流动
- 需要更好地将虚拟健康相关活动整合到临床医生的日常工作流程中，特别是实现结合在线和现场护理的混合护理模式
- 将虚拟健康活动的激励机制与更广泛的以价值为基础的保健运动相结合，以打破按服务收费的心态和对补偿均等的担忧，特别是针对旨在降低保健总成本的虚拟健康模式
有潜力改善医疗保健的可获得性、质量和可负担性，并拥抱由远程医疗所代表的二万五千亿美元的经济机会。总的来说，行业领导者有机会通过远程保健的力量帮助消费者和供应商改善访问和质量。
更新日期:2020年5月29日
Covid-19引起了远程医疗的巨大加速。消费者采用飙升，从2019年使用远程医疗的美国消费者的11％到现在使用远程医疗的消费者替代已取消的医疗保健访问。提供商具有迅速缩放的产品，并看到50到175次通过远程医疗的患者数量比他们以前做过。Pre-Covid-19，美国远程球员的年度收入估计估计为30亿美元，其中最大的供应商集中在“虚拟紧急护理”细分市场：帮助消费者与医生（最有可能的）达到立即即时远程访问（最有可能的，他们没有关系的医生。随着消费者和提供者通过远程医疗的加速和远程保健超越虚拟紧急护理，美国目前高达2500亿美元的医疗支出可能被虚拟化．
这种转变并非不可避免。它将要求为广泛的提供者提供新的工作方式，逐步改善信息交流，扩大技术的获取和整合。潜在的影响是改善护理的便利性和可获得性，更好的患者结果，以及更有效的医疗保健系统。医疗行业的参与者现在可以考虑支持这种转变并改善他们未来的地位。
远程医疗在Covid-19下飙升
由于在广泛获得疫苗之前，对COVID-19的担忧仍然存在，这些动态中有许多可能至少在未来12至18个月持续存在。在此期间，消费者对获得护理的偏好将继续演变，虚拟健康可能会更加深入地嵌入到护理提供系统中。
然而,挑战仍然存在。我们的研究表明，供应商对远程医疗的关注包括安全性、工作流集成、与当面就诊相比的有效性以及未来的报销。同样，消费者对远程医疗的兴趣之间存在差距（76％）和实际使用（46％）。缺乏对远程健康提出的意识的因素，实际上可以达到的护理需要的教育，以及保险范围的理解是这一差距的一些驱动因素。
远程医疗和虚拟护理的全部潜力是什么？
我们确定了虚拟或虚拟非急症护理的5个模型，并分析了可以通过这种方式提供的医疗保健量和支出的全部潜力。这些虚拟医疗的模式提高要求以吸引更广泛和更广泛的医疗保健交付系统，从提供一次性的紧急访问，以建立一大堆办公室的全部或几乎近的办公室访问，以嵌入家庭护理模型中的虚拟服务。他们包括：
- 按需虚拟急救作为降低敏感急诊部门（ED）访问，紧急护理访问和余下时间磋商的替代方案。这些护理需求是当今最常见的远程医疗用例。这允许消费者通过未知的提供商远程咨询，以解决即时顾虑（例如急性鼻窦炎），并避免前往ED或紧急护理中心。可以进一步扩展这些用途以解决先前在EDS中看到的更大部分的低敏锐访问。
- 虚拟办公室访问使用已建立的提供商，用于咨询不需要体检或并发程序。这种访问可以是初级保健（如慢性病症检查，感冒，轻微的皮肤状况），行为健康（如虚拟心理治疗会话）和一些专业护理（选择虚拟心脏康复等后续访问）。完全利用虚拟访问的Omnichannel护理模型包括一系列符合一致的提供商的远程医疗和亲人的护理，改善了患者的便利性，进入和关心。该模型还使临床医生能够更好地管理慢性条件患者，以及远程患者监测，数字治疗和数字辅导，以及虚拟访问。
- Near-virtual办公室访问通过将虚拟医生咨询与“近家”检测和免疫场所(如工作场所诊所或零售诊所)相结合，扩大患者在提供者办公室外方便获得护理的机会。例如，在虚拟拜访有流感或类似COVID-19症状的患者之后，可以前往附近的零售诊所进行流感或COVID-19检测，随后与初级保健医生进行后续虚拟签到，以咨询后续护理。
- 虚拟家庭健康服务利用虚拟访问，远程监控和数字患者参与工具，使远程提供这些服务，例如评估，患者和护理助理教育，物理治疗，职业治疗和语音治疗的一部分。直接服务，如伤口护理和援助日常生活惯例，仍然会发生在人身上，但虚拟家庭健康服务可以提高患者和护理人员的经验，延长家庭健康提供者的范围，并提高与更广泛的护理团队的连接。例如，物理治疗师可以与家庭的老年患者进行虚拟会话，以提高他们的实力，平衡和耐力，并建议他们如何避免身体危害以降低跌倒风险。
- 支持技术的家庭药物管理局允许患者从诊所移交到家庭的一些脱染力和可注射的药物。这种转变可以通过利用远程监控来帮助管理患者和监测症状，为患者教育提供自助服务工具（例如，自我管理培训），并提供遥气监督员工（例如，监督护士的肿瘤科医生将化疗与家庭中的患者递送和监测副作用）。这将与治疗剂的家庭交付相结合。
我们基于索赔的分析表明，通过虚拟紧急护理服务，大约20%的急诊室就诊可以潜在地避免，24%的医疗保健办公室就诊和门诊量可以通过虚拟提供，另外还有9%“几乎虚拟”。此外，通过技术支持的药物管理，多达35%的常规家庭健康监护服务可以实现虚拟化，所有门诊量的2%可以转移到家庭设置。总的来说，到2020年，这些变化加在一起的医疗保健支出将达到2500亿美元，这些支出可能会转移到虚拟或近乎虚拟的医疗保健上，或占医疗保险、医疗补助和商业保险人群中所有办公室、门诊和家庭医疗支出的20%。
在未来12至18个月内，扩大远程医疗的规模不仅仅是缓解患者和提供者的担忧，直到COVID-19疫苗可用。远程医疗可以增加获得必要的护理在缺乏资源的地区，比如行为健康，改善患者体验,改善健康结果．从根本上说，完全虚拟和近乎虚拟的健康解决方案的集成使护理更贴近家庭，增加了患者在需要时获得护理的便利，以及他们采取正确步骤管理护理的可能性。这些解决方案也可以用于医疗保健更高效;Covid-19之前的证据表明，部署为慢性群体的遥控解决方案可以将整个护理成本提高2％至3％。一旦利益相关者将远程医生嵌入新的正常（例如，通过改善管理慢性患者的能力驱动，提供商生产力的潜在增加），实际机会可能更大。
近期内医疗利益相关者应采取哪些行动来塑造这一机会?
行动付款人可以考虑：
- 定义值备份虚拟健康路线图，采取数据驱动的视图，优先考虑将改善优先级群体的结果的干预措施，并制定数字能够进行数字使终待护理旅程进行策略。
- 优化供应商网络，加快基于价值的合同，以激励远程保健。确定支付和覆盖服务的方法(除了立即采取的COVID-19应对措施之外)，将其嵌入合同，优化网络和基于价值的模型，使其包括虚拟健康。将使用远程医疗的激励措施，特别是针对慢性患者的激励措施，与转向基于风险的支付模式相结合。
- 将虚拟健康构建到新产品设计中满足更改消费者的偏好和对低成本计划的需求。这种新设计可能包括虚拟第一网络，数字前门功能（例如，电子分类），无缝的“即插即用”功能，为提供创新的数字解决方案提供创新的数字解决方案，以及家庭诊断工具包的受益覆盖范围。
- 将虚拟健康整合到护理送货方式中。鉴于提供商的严重中断，付款人重新评估了他们在护理交付中的作用 - 从护理交付资产，基于价值的契约或之间的任何内容中的所有权。考虑虚拟运行状况（例如，平台，数字第一提供商）作为这种方法的关键元素的选项。
- 加强技术和分析基础这将需要实现虚拟健康的全部潜力。
行动卫生系统可以考虑：
- 加速发展整体消费者集成的“前门”。考虑一下集成产品最初将超出目前存在的内容，并与响应COVID-19的可能所示的内容（例如，电子分类，调度，诊所访问，记录访问）进行整合。
- 细分患者群体（例如，具有特异性慢性疾病）和专业可以使用基于家庭的诊断和设备来扩展其远程交互。
- 构建提供商劳动力的能力和激励，以支持虚拟护理（例如，工作流程设计，集中调度和持续教育）;将福利结构与卫生系统和/或医生实践经济学符合促进采用。
- 通过量化临床结果来衡量虚拟护理的价值，改善获取途径和患者/提供者满意度，以推动宣传和签约，继续扩大覆盖范围。在与支付者订立风险模型以管理慢性患者时，包括远程医疗的潜在价值。
- 考虑战略和理由超越“远程医疗”/诊所访问替代推动新市场和人群的增长，扩大其他应用(例如teleICU、急性后护理整合)。
行动投资者和卫生服务和技术公司可以考虑：
- 开发关于虚拟健康如何发展的情况以及何时，包括基于预期消费者偏好、报销、CMS和其他法规的covid -19后使用情况的演变。
- 评估虚拟健康解决方案/服务类型的影响，开发对每个解决方案/服务类型的机会，包括预期的消费者/提供商采用，影响（例如，结果，经验，负担能力）和报销。
- 制定潜在的选择并根据预期的虚拟健康未来（例如，现有玩家/平台的组合，人物和虚拟护理）和创造可持续价值，定义投资策略。
- 确定实现这些选项的资产和功能，包括特定的资产或功能，以最佳的发挥，以及业务模式，将提供诱人的回报。
- 执行，执行，执行。下一个正常会迅速抓住，并且那些最能预测其影响的人将产生不成比例的价值。不要低估网络效应的潜力。
现在是行动的窗口。目前的危机表明了远程医疗的相关性，并创建了一个现代化护理系统的开放。这种现代化将通过在规模的Care Continuum中嵌入远程来实现。3亿美元的收入市场有可能增长到2500亿美元。在Covid-19危机期间未来几个月将播种成功的种子。前进的医疗保健系统将是那些采取果断行动的人，投资以规模地建造能力，努力重新挤压护理型号，并为消费者提供独特的高质量护理。
